Disc 1/2
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1. Ive Mendes - A Beira Mar (Sao Benitez Lush 6:29
Mix)
2. Mandrake - Berimbau (Bongo Re-Edit) 4:39
3. Rosinha De Valencia - Summertime 3:03
4. Trio Mocoto - Nao Adianta 4:07
5. Paula Lima - E Isso Ai 3:25
6. Ivo Meirelles & Funk'n'iata - Baile Funk 4:49
Medley
7. Barbatuques - Barbapappas Groove 3:18
8. Sasso - Coco Dub (Afrociberdelia) 5:17
9. Siri - No Tranco 2:21
10.Black Alien - Babylon By Gus 4:19
11.Juca Chaves - Take Me Back To Paiui (Dubben 4:29
Mix)
12.Agora Chega - Super Som T.A. 3:17
13.Seu Jorge - Chega No Suingue 3:46
14.Tejo, Black Alien & Speed - Follow Me Follow 3:43
Me (Fatboy Slim Remix)
15.Stereo Maracana - Freestyle Love 5:22
16.Marcelo D2 - A Maldiçao Do Samba 4:01
17.Arakatuba - Riva (Gringo Jo Casa De Samba Mix) 6:13
18.Barbatuques - Num Deu Pra Credita 4:41

Disc 2/2
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1. Masters At Work & Illiana - Brazilian Beat 8:52
(Dope Mix)
2. Parney De Castro - Ba-Tu-Ca-Da (Pete Heller 7:44
Mix)
3. Jenorio Jr - Nebulosa 1:58
4. Jorge Ben & Toquinho - Carolina Carol Bela 3:10
5. Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor 3:44
6. Tro Mocoto - Swinga Sambaby 1:37
7. River Ocean - Love And Happiness (Sao Benitez 8:22
Sun Rise Mix)
8. Masters At Work Feat. Illiana Chachian - 6:54
Brazilian Beat (Romatt Dub)
9. Atoa - Ronie E O Central Do Brasil 2:30
10.Wando - Nega De Obluae 3:52
11.Zana - Toquinho 3:16
12.Banda Black Rio - Magia Do Prazer (Faze Action 7:49
Horny Mix)
13.Seu Jorge - Carolina 5:55
14.Lue Mendes - Natural High (Sumo Rebounce Mix) 6:51
15.Marcelinho Da Lua & Seu Jorge - Cotidiano 6:43
(Buzzinho Remix)