01 Stan Getz Joao Gilberto - Falsa Bahiana 05:04
02 Kenny G. - Brazil 04:38
03 Milton Banana Trio - Chega De Saudade-Desafinado-Crcovado 01:56
04 Tamba Trio - Mas Que Nada 03:22
05 2 Men Ahead - Brazilian Angel 04:53
06 Smoke City - Numbers 04:21
07 Pete Jolly - Favela 03:11
08 Santana - Samba Pa Ti 04:43
09 Aquarius - Agua De Beber 04:47
10 Tony Bennett - Quiet Nights (Corcovado) 03:17
11 Joyce Feat. Joao Donato - Bananeira 04:45
12 Julio Iglesias - Viver A Vida (Gozar La Vida) 03:36
13 Toots Thielemans - Bluesette 04:35
14 Sly the Family Stone - Hot Fun in the Summertime 02:39
15 Getz Joao Gilberto - Aguas De Marco 04:41
16 Charlie Byrd - the Girl From Ipanema 02:46
17 Barry Manilow - Copacabana (at the Copa) (1993 Remix) 04:04