1) AX-009F segment 3 - Jeff Mills /
2) Condor to Mallorca - Jeff Mills /
3) Organic Synthetic - Oliver Ho /
4) Dances D'Afrique Rmx - Samuel L Sessions /
5) Laget Hans - Jesper Dahlbeck /
6) Zulu Nation Part IX: The End The Witch Docter Remix - Alan Barratt presents /
7) Black Water - Octave One /
8) Moments Dope Mix - Ben Sims /
9) Bateria-Latin Impressions UK Gold Remix - Victor Simonelli /
10) Slipped Again - Troy Geary / 11) Contact- Paula Temple /
12) B2 from CR007 - Oscar Mulero /
13) Harmonix - WJH /
14) Ride the Threshold - Headroom /
15) The Bells - Jeff Mills /
16) Ricoque - Samuel L Sessions /
17) LATIN LOVER (Voodoooamt aka Patrick Lindsey remix) - Monika Kruse & Zafra Negra /
18)"the" part 1 Jeff Mills /
19) Preview - Jeff Mills /
20) Knap - Danilo Vigorito /
21) Camborele - Andreas Saag /
22) Respectful - John Arnold /
23) Tango - Jeff Mills /
24) untitled - Jeff Mills /
25) Sacred Object (track A) - Oliver Ho /
26) More Over - Paul Mac /
27) Long Summer Nights - Gary Martin /
28) Watching Me - Aaron Hedges /
29) Midnight Confessions - DJ Rush /
30) Love Club - Mark Williams /
31) 4Art - Jeff Mills /
32) untitled - Jeff Mills /
33 Core - Samuel L Sessions /
34) untitled - Jeff Mills /
35) Sugar is Sweeter - Jeff Mills /
36) Finger Four - DJ Zank /
37) "see" part 3 - Jeff Mills /
38) thought of phutura side B - Claude Young/Jeff Mills /
39) "the" part 3 - Jeff Mills /
40) Native High - Jeff Mills /
41) "light" part 3 - Jeff Mills /
42) Alarms Ben Sims mix - Jeff Mills /
43) untitled - Jeff Mills /
44) Aguila - Aztec Mystic /
45) See This Way - Jeff Mills