So kommen Sie schnell und sicher zum Beratungsprotokoll Mit dem neuen Ver-
mittlergesetz werden grundlegende Informations-, Beratungs- und Dokumentation-
spflichten eingeführt. Dies bedeutet steigende Anforderungen bei der Beratung
und Vermittlung von Versicherungsprodukten. Es entsteht ein zusätzlicher
Arbeitsaufwand und ein größeres Haftungsrisiko. Die große Herausforderung
liegt in der rechtssicheren Umsetzung der Vorgaben bei minimalem Zeiteinsatz.

Mit dem "Vermittler-Protokoll" erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflicht,
reduzieren Ihr Haftungsrisiko auf ein Minimum und sparen Zeit durch die
fertig formulierten Textbausteine zu allen Versicherungssparten.

Top-Aktuell

- In der Produktentwicklung begleitet durch die Allianz
- Inklusive der Risikoanalysebögen des Arbeitskreises EU-Vermittler-
richtlinie-Dokumentation

Leistungsmerkmale

- Für alle Beratungsthemen und Versicherungssparten einsetzbar
- Bisher einzigartig: mit vorformulierten, juristisch geprüften Textbausteinen
und Formulierungshilfen für alle relevanten Versicherungssparten
- Schrittweise Führung durch die Beratungssituation, Sicherstellen aller
notwendigen Abfragen
- Schnelle und einfache Erstellung des Beratungsprotokolls gemäß Vermittlergesetz
- Weiterbearbeitung des fertigen Protokolls in einer Textverarbeitung möglich
- Als Beweismittel bei Streitfällen und Schadensersatzklagen einsetzbar