Die Kleingangster Keats und Archie werden von Drogenbaron Colton als Kuriere engagiert. Mit einer großen Lieferung geraten sie in eine Razzia. Pech für Arnie, muß er doch entsetzt feststellen, daß Keats ein Undercoveragent ist, der ihn nur benutzt hat! Ein Jahr später erhält der Betrogene eine Chance zur Revanche...